Salesforce z perspektywy testera manualnego (teoria)

Salesforce – CRM w chmurze

Salesforce jest amerykańskim rozwiązaniem CRM (Customer Relationship Management) do wsparcia marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, bazującym na rozwiązaniach chmurowych. Platformę można łatwo dostosować do potrzeb klienta, jest też możliwość instalacji dodatkowych (zarówno płatnych, jak i darmowych) aplikacji i rozwiązań ze sklepu AppExchange, które wzbogacają Platformę o nowe funkcjonalności bez pisania kodu. W Salesforce można również samodzielnie budować rozwiązania dla klientów, korzystając m.in. z backendowego języka programowania Apex (podobnego do Javy) oraz rozwiązań frontendowych – komponentów LWC (Lightning Web Components), w których wykorzystywany jest JavaScript.

Co może pomóc w zrozumieniu Salesforce?

Każda technologia to określony stos technologiczny, z którym spotykamy się w kolejnych projektach. Naszym zadaniem jest poznanie rozwiązania, zanim jeszcze zaczniemy je testować i zdobędziemy doświadczenie projektowe.

Pamiętam swoje początki w Salesforce i pozytywne zaskoczenie, że jest tyle rozbudowanej dokumentacji. Co najważniejsze, po raz pierwszy spotkałem się z interaktywnymi samouczkami – Trailheads, które pomagają wdrożyć się krok po kroku w technologię Salesforce.

Nauka z pomocą Trailheadów jest interesująca m.in. ze względu na elementy grywalizacji – każdy ukończony Quiz lub Hands-On Challenge jest wynagradzany punktami oraz odznakami. Mamy motywację, aby zdobyć kolejną Rangę – zaczynając od Scouta, a kończąc na Rangerze.

Trailheady w większości kończą się testem lub zadaniem praktycznym, które sprawdzają, czy dobrze zrozumieliśmy wybrane zagadnienie. Dzielą się zwykle na:

• Trail – porusza dany temat, a treść podzielona jest na sekcje,
• Module – może zawierać kilka Trailheadów, wyjaśniających dane zagadnienie,
• Project – może składać się z kilku Trailheadów, skupiających się głównie na praktycznych zadaniach, które wykonujemy na swoim testowym sandboxie, nazywanym ‘playground’.

Specyfika Salesforce

Organizacja danych – Salesforce organizuje dane jako obiekty i rekordy (przykład na podstawie skoroszytu Excel):

• Obiekty – szablony ze skoroszytu Excel to tabele w bazie Salesforce, przedstawione są jako zakładki w aplikacji, zawierające rekordy (wiersze) oraz pola (kolumny), na przykład: Accounts, Contacts,
• Rekordy – pojedyncze wiersze z szablonu Excel to wiersze w tabeli bazy danych Salesforce, dostępne dla użytkownika jako rekordy w zakładce aplikacji, na przykład: Acme, ABC Genius Tech Consulting,
• Pola – kolumny z szablonu Excel są kolumnami w tabelach bazy danych Salesforce dla danego Obiektu, na przykład: Account Name, Phone.

Obraz z Trailheadu ‘CRM for Salesforce Classic’ – organizacja obiektów i rekordów w Salesforce

Aplikacje Salesforce – są to gotowe aplikacje, z wbudowanymi funkcjonalnościami oraz zakładkami, można je uruchomić w ramach swojego konta Salesforce, np. aplikacja ‘Sales’.

Panel administracyjny – znajduje się w ‘Setup’, jest to centrum dowodzenia, z którego można zarządzać użytkownikami i danymi, tworzyć aplikacje i zarządzać nimi itd.

Do najważniejszych kategorii w ‘Setup’ można zaliczyć m.in.:

• administration (zarządzanie użytkownikami i danymi, tworzenie template e-mail),
• platform tools (zarządzanie aplikacjami),
• settings (ustawienia danych firmy i org security).

Obraz – struktura kategorii w Setup Menu

Aktualizacje – Salesforce dostarcza użytkownikom trzy aktualizacje w ciągu roku: Spring, Summer oraz Winter. W ramach każdej aktualizacji otrzymujemy moduł Trailhead z informacjami o zmianach: co zostało poprawione i jakie nowe funkcjonalności są dostępne.

Salesforce Classic vs Salesforce Lightning

W technologii Salesforce mamy dwa rodzaje interfejsów:

• Salesforce Classic – interfejs używany od założenia firmy w 1999 r.
• Salesforce Lightning – nowy, zoptymalizowany interfejs, zaprezentowany na konferencji Dreamforce w 2005 r.

Przydatne narzędzia

• Salesforce Logins – wtyczka stworzona przez firmę Synebo tylko dla przeglądarki Google Chrome. Pozwala na zapisanie loginu i hasła usera na danym sandboxie, dzięki czemu możemy się sprawnie przełączać między userami lub różnymi środowiskami do testowania aplikacji. Nie musimy wpisywać ręcznie danych logowania przy użyciu strony https://test.salesforce.com/.
• Salesforce Inspector – jest to rozszerzenie dla przeglądarek Google Chrome i Mozilla Firefox. Wśród funkcji są m.in.: sprawdzenie pól i relacji pól na danym rekordzie; export danych z bazy za pomocą query; import danych z pliku Excel/CSV; sprawdzenie limitów i zużycia komponentów na orgu; ściągnięcie metadanych czy szybkie przelogowywanie między userami.
• Data Loader – aplikacja stworzona przez Salesforce do operacji na dużej ilości danych. Pozwala wykonać operację na pliku zawierającym do 5 milionów rekordów. Operacje są wykonywane przy użyciu plików w formacie CSV.

Podsumowanie

Salesforce jest rozbudowaną platformą, oferującą wiele możliwości, która pozwala na szybkie dopasowanie do potrzeb danego klienta. Działa w modelu SaaS, co oznacza łatwy dostęp z każdego miejsca na świecie bez potrzeby instalacji oprogramowania – wystarczy połączenie z Internetem. Jak z każdym rozwiązaniem – potrzebujemy czasu, żeby je lepiej poznać, ale dzięki bogatej dokumentacji i interaktywnym samouczkom (Trailheads) jest to zdecydowanie szybsze i przyjemniejsze.

W kolejnym artykule skupię się na przykładach praktycznych i wyjaśnię Wam, na czym polega tworzenie aplikacji w technologii Salesforce.