-
Dyrektorzy finansowi
-
Liderzy rozwoju biznesu
-
Dyrektorzy IT i CTO
-
Liderzy sprzedaży
-
Konkretne sposoby na automatyzację obsługi i skalowanie biznesu
-
Demo Agentforce w działaniu
-
Zobacz jak AI pomaga w budowie długoterminowych relacji z klientami
-
Zainspiruj się przykładami z sektora finansowego
Agentforce to proaktywna, samodzielnie działająca aplikacja oparta na sztucznej inteligencji, która zapewnia 24/7 specjalistyczne wsparcie klientom i pracownikom. Dzięki możliwości wyposażenia jej w konkretne zasoby wiedzy biznesowej, Agentforce może realizować zadania w pełnym zakresie przypisanym do określonej roli, nie wychodząc poza ustalony obszar tematyczny (guardrails).
-
Anna, brokerka, korzysta z portalu, by uzyskać informacje o procedurze akceptacji polisy na życie. System Agentforce automatycznie ją identyfikuje i udziela odpowiedzi. Gdy pytanie wymaga specjalistycznej wiedzy (dotyczące leków i ryzyka), system przekierowuje ją do konsultanta.
Jan, pracownik wsparcia, błyskawicznie otrzymuje historię rozmowy oraz rekomendacje z Co-pilota, co pozwala mu szybko i skutecznie odpowiedzieć na pytanie.
Po zakończeniu rozmowy Anna wypełnia krótką ankietę satysfakcji.
Korzyści:
- Zautomatyzowana identyfikacja i routing zapytań
- Szybszy dostęp do informacji dzięki Co-pilotowi (wewnętrzny Agentforce)
- Wyższa jakość obsługi i zaangażowanie użytkownika
-
Piotr, klient indywidualny, wysyła zgłoszenie o zmianę w polisie, a Anna, brokerka, składa zapytanie o materiały promocyjne. Oba przypadki trafiają do Agentforce, który je automatycznie klasyfikuje i przekazuje do odpowiedniego działu.
Jan, pracownik firmy, dostaje gotowe do obsłużenia zgłoszenia wraz z rekomendacjami z bazy wiedzy i natychmiast je realizuje.
Korzyści:
- Automatyzacja procesów zgłoszeniowych
- Mniej pracy manualnej – więcej czasu na relacje z klientami
- Inteligentne wsparcie merytoryczne w czasie rzeczywistym
-
11:00
Jakub Poznański | Craftware
Olga Barańska | Salesforce
Wiele instytucji z branży usług finansowych zmaga się z rozproszonymi danymi, brakiem automatyzacji, nieefektywnością operacyjną. Ci, którzy chcą być liderem branży i rzeczywiście kształtować rynek usług finansowych, powinni przełączyć się na nowoczesną technologię, która pomaga szybko analizować dane, automatyzować powtarzalne zadania, zwiększać zaangażowanie klientów, budować ich zaufanie i podnosić wydajność operacyjną organizacji. Kluczowym elementem tej transformacji jest wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI), która pozwala na głębsze zrozumienie potrzeb klientów i personalizację usług.
-
15 minut
-
15 minut
-
15 minut
Pokażemy, jak Agentforce może zwiększyć produktywność Twojego zespołu, jak automatyzuje i usprawnia codzienne zadania agentów, pozwalając im skupić się na budowaniu relacji z klientami i partnerami, co w efekcie prowadzi do zwiększenia ich produktywności i efektywności operacyjnej.
-
10 minut
Pierwsze 8 lat doświadczenia zbierał w największych polskich agencjach reklamowych przy obsłudze największych marek polskich i międzynarodowych klientów. Obecnie piąty rok pracuje w ekosystemie Salesforce, najpierw jako lider praktyki Marketing Technology, a teraz Head of Growth w Craftware. Adwokat podejścia konsultingowego do zmiany w organizacji. Doradza jak najlepiej wykorzystać szanse w relacji z końcowymi klientami i zajmuje się projektowaniem rozwiązań w ekosystemie Salesforce jako architekt biznesowy.
W Salesforce odpowiada za wsparcie klientów w Polsce z sektora średnich przedsiębiorstw. Swoją przygodę z technologią Salesforce rozpoczęła 7 lat temu w Dublinie rozwijając rynek CEE i pozyskując klientów w Polsce. Olga ukończyła SGH (Finanse i rachunkowość) oraz CEMS Master’s in International Management w Polsce i w Czechach.
Dowiedz się, jak liderzy FinServ zwiększają przychody dzięki integracjom i automatyzacji
