Wdrożenie Partner Community w Aegon

Wyzwanie

Ujednolicenie kompetencji i procesów w ramach całej sieci sprzedaży oraz lepsza współpraca departamentów centralnych z biurami regionalnymi

• Dostrzeżono potrzebę zbudowania zintegrowanej społeczności agentów o spójnych kompetencjach, posługujących się jednolitym, uporządkowanym systemem raportowania,
• podkreślono potrzebę standaryzacji oraz zwiększenia skuteczności procesu rekrutacji agentów przez biura regionalne,
• uznano za konieczną optymalizację procesu sprzedaży oraz współpracy centralnego biura Aegon z biurami terenowymi zajmującymi się sprzedażą,
• zdecydowano się na poprawę warunków niezbędnych do precyzyjnego planowania przychodów firmy,
• postanowiono doprowadzić do wzrostu efektywności wykorzystania metodologii lejka sprzedażowego przez wszystkie departamenty w centrali firmy oraz przez biura regionalne.

Rozwiązanie

Każde biuro regionalne otrzymało dostęp do Salesforce Partner Community

• Zdefiniowano i wdrożono w całej organizacji jednolite procesy: „Prospekt” oraz „Okazja Biznesowa”,
• skonfigurowano raport wspierający proces prognozowania sprzedaży z uwzględnieniem informacji gromadzonych w ramach procesu „Okazja Biznesowa”,
• dokonano standaryzacji procesu rekrutacji, wprowadzając m.in. jednolity formularz aplikacyjny na publicznej stronie internetowej firmy Aegon,
• raporty dotyczące obsługi klienta tworzone są na bazie informacji wprowadzanych w ramach procesu „Sprawy”, danych z narzędzia Visual Flow oraz aplikacji Craftware Rapidocs, służącej do generowania dokumentów.

Korzyści

Standaryzacja oraz powiązanie danych z różnych procesów biznesowych zwiększa efektywność zarządzania rozproszoną strukturą biur regionalnych

• Dokonano standaryzacji procesu sprzedaży oraz procesu obsługi klienta, co poprawiło ich efektywność,
• prognozowanie sprzedaży opiera się na lepszych jakościowo danych, które uwzględniają działania podejmowane w ramach procesu „Okazja Biznesowa”,
• ujednolicenie procesu rekrutacji prowadzonego przez biura regionalne umożliwia monitorowanie wskaźników efektywnościowych.